אולימפוס מנהלת את ההון המשפחתי של לקוחותיה באופן אחראי ושקול ולפי שיטה מוכחת, שנמנעת מהרפתקאות מיותרות ושמסתמכת על ידע וניסיון חסר תקדים של החברה ואנשיה.
תהליך מתמשך שמתחיל בהכרת מאפייני המשפחה מבחינה פיננסית, ובהגדרת יעדים וסדרי עדיפויות. לאחר מכן, מוגדרת אסטרטגיה פיננסית בראייה כוללת ורב־דורית, הכוללת בין השאר גם אקולציה לאפיקי ולמוצרי השקעה בינלאומיים. לאורך מתן השירות תתבצענה התאמות תקופתיות, על מנת לשמור על אגי'ליות מחשבתית ומעשית נכונה, בהתאם למציאות המשתנה.
החברה מבצעת תכנון רב־דורי, הבוחן סוגיות קריטיות הרלוונטיות לעתיד המשפחה, תכנון עזבון ותמיכה בקטינים ובחינת פתרונות של נאמנויות.
בנוסף, אולימפוס מקיימת סדנאות פיננסיות מקצועיות, המנוהלות בקבוצות קטנות, כדי להנחיל לדור ההמשך חינוך פיננסי נכון ומושכל ולהקנות מושגי יסוד בכלכלה ובשוק ההון, שיסייעו להבין חקיקות הקשורות לעולם הפיננסי בהיבט משפחתי.
אולימפוס מפקחת על כלל נותני השירותים הפיננסיים של לקוחותיה ומבצעת מעקב אחר חשבונות והשקעות המשפחה בישראל ובחו"ל. כלל המנהלים וההשקעות עוברים תהליך בדיקת נאותות מהמחמירים בתחום, וזאת לצד תהליך אישור בוועדות השקעות פנימית וחיצונית, בתהליך יסודי מובנה.
החברה מספקת מערכת דיווח מקיפה, מהמתקדמות בתחום, שצוברת ומעבדת נתונים ודיווחים מאוחדים, הכוללים את מפת הנכסים ודוחות שוטפים בצורה מרוכזת ורלוונטית לכל משפחה. כמו כן, לקוחות אולימפוס נהנים משיטת 'דיווח העומק', שפותחה בחברה ומאפשרת בחינה רצינית והסקת מסקנות בדבר שינויים שמצריכים הגדרה מחדש או התאמות של האסטרטגיה הפיננסית של המשפחה.
Olympus Family Office נוסדה מתוך חזון פשוט: להעניק למשפחות ביטחון פיננסי רב-דורי, תוך שמירה על ערכי המשפחה ויציבות כלכלית.
© כל הזכויות שמורות
