תכנון פרישה

אולימפוס איתך בתכנון הפרישה
בתום קריירה ארוכה ומוצלחת, אתה מתקרב לאחד הצמתים החשובים בחייך: הפרישה לגמלאות. אירוע הפותח בפניך אינספור הזדמנויות להגשמת חלומות ויעדים שעדיין לא הגשמת, אך יחד עם זאת, טומן בחובו השלכות ארוכות טווח הדורשות היערכות קפדנית, תיכנון מקצועי והכוונה אישית.

ייעוץ בהכנה לפרישה מבית אולימפוס אסטרטגיה פיננסית, יבטיח כי תוכל להמשיך וליהנות ממקורות הכנסה גבוהים ומרמת חיים נאותה שתספק מענה מלא לצרכים שלך ושל משפחתך – תוך התחשבות במבנה ההכנסות וההוצאות, במצבך הרפואי ובצרכיך המשפחתיים.
שירותי ייעוץ תכנון פרישה לעובדים, תכנון פרישה לעצמאיים ותכנון פרישה מהצבא, הניתן על ידי מתכנני פרישה של יועצים פנסיוניים אולימפוס, אשר עושים שנים רבות זמינות של ניסיון בייעוץ פרישת פנסיה מתכננת מגוון רחב של תחומים:

  • ריכוז ומיפוי נתוני החיסכון שצברת באפיקי החיסכון הפנסיוני השונים.
  • בחינת התיק הפיננסי שלך בראייה כוללת וייעוץ לקראת פרישה.
  • תיכנון פרישה תוך מימוש מיטבי למכשירי החיסכון הפנסיוני שבבעלותך.
  • קביעת אופן המימוש של החיסכון הפנסיוני שצברת.
  • ייעוץ בהכנה לפרישה, הכוונה לפתרונות מיסוי אופטימאליים ומקסום הטבות מס להן אתה זכאי.
  • תכנון פרישה בהתאמה אישית להעדפותיך ולצורכי התא המשפחתי.
  • ייעוץ והתאמת התיק הביטוחי בתחום הבריאות והסיעוד.

למי מיועד שירות תכנון פרישה באולימפוס?

  • שכירים ועצמאיים בגילאי 55-67 המעוניינים לדעת מה היא הפנסיה הצפויה להם ולהיערך לקראתה.
  • חוסכים שהפרישו כספים למגוון מכשירי חיסכון פנסיוני כגון: קופות גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים,
  • קרן השתלמות ועוד ורוצים למקסם את התגמולים שיתקבלו מהם לקראת הפרישה.
  • חוסכים אשר הועסקו במהלך שנות עבודתם אצל מספר מעסיקים או חוסכים בעלי עסק עצמאי.
  • חוסכים המחליפים מקום עבודה ומעוניינים לקבל החלטה מושכלת בנוגע לשימוש בכספי הפיצויים.
  • בעלי תיקי השקעות פיננסיות.
  • מסלול מיוחד למעסיקים המעוניינים לבחון את ההסדרים הקיימים ליציאה לפנסיה בקרב עובדיהם, לערוך סדנאות פרישה לעובדים, להוביל תהליכי תכנון פרישה בהתאמה אישית וליהנות מליווי ומבקרה בתהליכי פרישת עובדים.